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甲醇產業鏈2019年10月回顧及11月展望

http://www.lqxkgn.tw 2019年11月5日 化工產品網

第一部分 簡述

2019年10月份中國甲醇下游產品呈現差異化行情,甲醇月內呈現下滑走勢,不過從均價來看較上月基本持平;甲醛二甲醚dmf、DMC等產品月環比價格有所上行,上調幅度最大的是二甲醚和DMC,月環比反彈幅度分別為13.68%、15.11%;醋酸及MTBE有所走跌,月環比明顯下滑。

表 甲醇及相關產品10月份漲跌排行榜

數據來源:金聯創

第二部分 10月份甲醇各產品及上游原料漲跌情況和走勢分析

圖1

數據來源:金聯創

金聯創監測了13個甲醇鏈及相關聯產品的月度均價,如圖1所示,2019年10月份月均環比漲跌互現,其中8%較上月持平,46%呈現上漲,46%呈現下跌。持平的產品為甲醇,走跌的產品有醋酸(跌幅11.42%)、MTBE(跌幅16.28%)、煤炭(跌幅7.14%);其余產品均呈上行走勢,甲醛(漲幅8.34%)、二甲醚(漲幅13.68%)、DMF(漲幅10.01%)、DMC(漲幅15.11%)。

圖2

數據來源:金聯創

從10月甲醇鏈價格統計來看,如圖2所示,甲醇鏈產品本月行情各異,其中甲醇均價與上月大致相同,醋酸及MTBE區間回落,其余產品價格均有上調;月同比方面各產品延續跌勢,從跌幅來看,甲醇及醋酸下滑最為明顯,甲醇跌幅36.43%,二甲醚跌幅39.05%。

圖3

數據來源:金聯創

金聯創監測的與甲醇相關聯產品共5個,如圖3所示,月環比多有下滑,其中液化氣及聚丙烯小幅上探;月同比則均有不同程度回落,乙二醇跌幅在33.44%,跌幅相對最大。

第三部分 甲醇產業鏈主要產品行情分析

甲醇

2019年10月中國甲醇市場整體呈現震蕩走弱行情,即月初高位,月底低位的下行趨勢。各地月均價呈現區域走勢,內地強于港口,如西北月環比增幅14.50%,華北、山東分別增13.62%、5.89%,華中增5.54%,東北、西南分別在12.78%、3.33%;華東、華南兩大港口則出現下跌,月環比跌幅分別在0.09%、0.58%。具體來看,內地方面,月初在低庫存及烯烴采購支撐下維持震蕩走高,月中在港口進口貨倒流壓制下,呈現自東向西依次傳導下跌趨勢。港口方面,多基于對10月份進口量、港口去庫的利好預期修正,月內重心再次降至8月底附近水平,且期貨主力01合約降至新低,最低降至2059點,進一步壓制華東、華南兩大港口期現貨市場。截止10月30日,中國甲醇價格指數收2096,較9月底走低143,跌幅6.39%。

甲醛

10月份甲醛市場震蕩走弱,與原料走勢保持一致,月跌幅在150元/噸,截止月末山東一帶主流集中1050-1500元/噸。月內下游開工有反復,且部分時段板材開工欠佳,截止月底臨沂市重污染天氣橙色預警啟動‖級應急響應通知,部分開工微調。從理論盈利來看,10月份我國甲醛行業理論盈利在301元/噸,較上月變動不大,保持盈利狀態。

二甲醚

10月國內二甲醚市場先漲后跌,市場整體表現尚可。截止月底二甲醚市場平均開工率在27.1%,較上月下跌2.8%。月初受國慶長假,各地危化品車運輸受限,同時部分廠家要求限產停產,市場開工率驟降,而下游入市受阻,低供低需下,二甲醚廠家產銷平衡,國慶期間廠家多堅挺穩價。國慶結束市場運力恢復,下游存一定補貨意愿,但前期停車廠家延遲恢復時間,同時甲醇及液化氣市場走勢堅挺,二甲醚市場利好支撐強勁,報價持續推漲至3500-3600元/噸的高價。月末,隨著二甲醚廠家陸續恢復生產,市場供應量加大,下游庫存補至中高位,同時甲醇及液化氣市場走勢偏弱牽制,二甲醚價格大幅回調。本月月均利潤在174元/噸,較上個月有比較大的回升。

醋酸

10月國內醋酸市場持續走跌,跌幅達到500-700元/噸的幅度。主要原因在于供過于求壓力明顯。國慶節后,國內冰醋酸供應面持續處于高位。企業整體開工率高達95%左右,基本處于滿負荷開工。然華北、華東企業多長約走貨,現貨銷售量不高,因此月內售壓并不明顯。然華中部分企業現貨銷售為主,因此庫存壓力累計速度快,讓利出貨,華東地區受華中地區的影響,價格不斷下調。長約貿易商則因成本較高,出貨意向意愿強烈。需求面,一是現貨價格的快速下跌,更激發了市場的看跌心態,業者輕倉操作,均少量采購;二是下游企業醋酸酯、氯乙酸、甘氨酸等行情欠佳,影響到部分企業的開工。整體來看,市場剛需量略降;三是出口方面稀少,基于國內價格下跌速度較快,出口FOB遞盤價格不斷下降,因此出口難以商談。此外原料甲醇月中持續走跌。在港口進口貨倒流壓制下,呈現自東向西依次傳導下跌趨勢,內地市場弱勢下行。此外港口則受期貨壓制,現貨市場低迷,成本面拖累醋酸市場的心態。臨近月底,經過持續的走跌,醋酸的利潤空間被大力壓縮。本月市場行情看弱,月均利潤在1021元/噸,較上個月縮水400元/噸。

DMF

10月國內DMF市場窄幅走跌,整體跌幅達到700元/噸左右。國慶節后歸市,安陽九天、陜西興化DMF裝置開車,市場供應逐步增加,供應面利好逐漸減弱,業者后市信心不足,市場商談重心窄幅偏弱。下游需求清淡,買漲不買跌心態較濃,入市謹慎,部分按需補倉,實單交投難放量。中間商建倉意愿較低,隨行就市出貨為主,業者多謹慎觀望后市。月中下旬,魯西化工10萬噸/年DMF裝置重啟,市場空頭氣氛濃郁,工廠出貨意愿增強,對外報盤窄幅走跌,市場偏弱運行。臨近月末,供應較多,場內交投氣氛清淡,觀望情緒濃郁,報盤持續下調。

MTBE

10月國內MTBE市場整體呈現大幅下跌走勢,跌幅高達1000元/噸左右。具體來看:國慶節假期期間,國際原油期價震蕩下行,高速限行阻礙MTBE資源流通,中下游商家大都提前備貨,煉廠出貨價格不斷下調,周邊短途小量出貨為主。節后歸來,國際原油期價弱勢震蕩,原油變化率負向加深,消息面利空油市業者心態。國內汽油市場價格承壓下行,調和汽油商家出貨緩慢。MTBE市場觀望氣氛濃郁,下游用戶緩慢消化庫存為主,適時小量入市補貨。廠家出貨情況持續欠佳,庫存壓力下不斷降價促銷,另外,原料氣C4價格下滑明顯,成本面對市場缺乏支撐,市場成交重心不斷下移,購銷氣氛冷清。月底,隨著原油期價的小幅反彈,市場業者心態逐漸改善,價格跌至部分用戶心理價位后,下游用戶入市采購積極性提升,山東地區率先止跌反彈,并帶動周邊市場穩中上行,市場交投量及交投氣氛較前期均有一定好轉。截止10月29日,MTBE山東均價為5667元/噸,環比下跌866元/噸,跌幅為13.26%。

DMC

10月碳酸二甲酯市場先漲后跌,漲幅大于跌幅。月初,原料環氧丙烷成本支撐穩定,且二甲酯市場可流通現貨緊張,各工廠低價惜售,報盤堅挺,推動市場價格不斷走高。后期,隨著原料PO價格走低,成本面支撐不足,加之下游抵觸情緒濃郁,部分工廠意愿用煤質二甲酯和醋酸乙酯作為替代品,對二甲酯僅維持剛需采購,市場新單成交十分有限,二甲酯商談重心受挫,價格持續回落。

丙烯

10月份國內丙烯震蕩小幅下滑,月底山東主流成交7150-7200元/噸,較上月同期收盤下調400元/噸。上半月整理為主,期間存在煉廠試探性調漲,然而市場無利多支撐,加之終端買入謹慎,而且部分地煉庫存增加,市場逐漸轉弱;下旬市場呈U型走勢,部分時段隨原油及PP好轉出現短時反彈,然而月末再度下滑,雖天津渤化PDH裝置臨時停工,長約減半,但對市場提振有限。月內外采甲醇制丙烯單體本月理論虧損310元/噸。

聚烯烴

10月份市場弱勢整理為主。月初小長假歸來,兩油庫存累庫居多,石化去庫存任務艱巨,多下調出廠以此降庫,現貨市場也跟進下行模式。月中旬中美貿易經過良好磋商安排后取得共同進展,此談判極大的提振了市場情緒,在原油上漲的同時也帶動了下游產品的利好發展,市場詢盤氣氛活躍,成交已改往日清淡局面,然而此次上漲只是市場的短暫調整,幾日之后市場又陷入了窘迫之中,低端價格不斷涌入;臨近月底,市場暫無較大利好消息提振,維持偏弱走勢。截至收盤,拉絲主流報盤8400-8750元/噸,共聚主流報盤8750-9100元/噸。

第四部分 預測及展望

進入11月份以后,預計產油國延長并加大減產規模將是大概率事件,但由于市場已經開始對該預期有所消化,因此對于油價的提振作用有限。甲醇市場方面來看,11月份供應面存增加預期,加之甲醇下游步入傳統淡季,需求面難以好轉,后市或維持低位震蕩。下游方面,原料價格偏低下,成本支撐有限,加之部分產品需求偏弱,存下滑可能,甲醛、DMF、MTBE、DMC、丙烯等產品下個月或有走弱。

甲醇

10月國內甲醇市場整體處于預期修復后的下行狀態,未呈現出“銀十”行情。臨近月底,內地市場在下游階段性補貨支撐下小幅反彈,然在下游需求開工未有明顯提升、內蒙新建甲醇投產預期下,預計市場反彈空間相對有限,且目前內地表現強于港口,港口仍受高進口壓制,若內地反彈后打開與港口倒流套利窗口,內地高度將再次受限。在11月份供應充裕,需求面未有明顯轉好前提下,預計整體市場或維持低位震蕩,關注內地氣頭供應減少對區域內市場反彈支撐情況。

甲醛

預計11月國內甲醛市場行情偏弱。目前甲醛逐步進入傳統淡季,加之北方冬季霧霾,河北、山東等地現在,下游板材開工不足,需求面預期偏弱,且甲醛開工亦受限制,后期或呈現供需兩弱行情。另11月原料價格或維持較低位,成本支撐有限,不排除甲醛市場下滑可能。

二甲醚

11月,天氣轉涼下游對燃氣需求增加,貿易商投機性操作增加,需求面較為堅挺,但由于內蒙古盛德源的投產,市場供應增加,對下游資源爭奪將愈演愈烈,對北方地區沖擊較大。液化氣及甲醇市場走勢震蕩,對二甲醚市場利好支撐欠佳,供需主導二甲醚走勢,預計11月二甲醚市場或呈震蕩走勢,整體較10月差別不大

醋酸

從目前來看,國內冰醋酸企業開工率預期仍高,且后期無檢修計劃,供應面壓力仍強烈。需求面預期低迷,逐步進入傳統需求淡季,剛需仍將下降。且四季度環保等因素考慮在內,下游開工率預期受到影響。原料甲醇階段性的價格波動,但整體上無上限預期,11月份供需預期仍欠佳,因此醋酸成本面無利好。總的來看,醋酸10月份持續走跌下,企業利潤空間受到擠壓,考慮成本因素,金聯創認為11月份上旬市場將窄幅整理。醋酸一旦接近成本線,不排除內需及出口存在抄底,醋酸企業減負及加大聯產裝置的開工等措施。若如此,那么預計市場將在下半月或出現一定觸底反彈。

DMF

預計下月DMF市場延續弱勢,商談重心窄幅走跌。供應方面,下月檢修工廠均已恢復正常運行,市場現貨供應增加,工廠出貨壓力不斷增大,存讓利出貨預期。需求方面,11月份需求逐步進入淡季,下游需求跟進不足,維持剛需采買為主。原料方面,11月份在供應充裕、需求面未有明顯轉好前提下,預計甲醇整體市場或維持低位震蕩。市場心態方面,目前工廠均已正常生產,市場供應充足,而需求欠佳,供大于求矛盾加劇,市場又無其他利好支撐,場內看空氣氛較濃,業者入市消極,市場面難有改善。

MTBE

2019年11月份,MTBE市場或難以擺脫下行走勢,購銷氣氛偏淡。國際原油價格維持低位運行,消息面對市場提振力度有限,成品油行情或偏弱運行。MTBE市場來看,11月份MTBE裝置開工率將有一定回升,市場資料流通量將繼續增加,但需求面來說并不樂觀,11月一般為汽油消費淡季,調油商及貿易商入市操作積極性或偏低,需求清淡仍將是制約市場發展的主要因素。另外,原料氣C4價格或呈先抑后揚走勢,整體成本面對市場難有支撐。業者后市心態仍然欠佳,入市操作十分謹慎。故預計,11月國內MTBE市場仍有下行空間,交投偏淡。

DMC

11月份丙二醇市場或延續弱勢。原料PO近期內存偏弱預期,成本面支撐不足,且暫均未聽聞工廠裝置方面有檢修計劃,丙二醇市場現貨供應充足,下游不飽和樹脂訂單減少,市場整體需求偏弱,采購原料積極性不高,場內利好不足,故預計11月份丙二醇市場或難言樂觀,建議關注原料和工廠裝置動態。

丙烯

11月份,原油運行區間在10月基礎上略有回暖,但11月是全球石油消費淡季,原油需求將處于年內較低水平,且中美經貿關系存不確定性,預計對丙烯市場提振有限。供應面來看,墾利、齊成、海右、萬通將陸續恢復開工,提振山東煉廠開工刷新高,供應面延續緩慢增長態勢。需求面來看,丁辛醇、環氧丙烷開工逐步走高,但魯清新廠粉料裝置存檢修計劃,或對市場產生較大利空。整體來看,基本面明顯利好支撐有限,下游入市剛需買盤,鮮少大量備貨。金聯創預計11月國內丙烯市場大趨勢仍以震蕩下滑為主,建議密切關注聚丙烯期現行情及下游開工情況。

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關鍵詞:甲醇 價格庫 來源:金聯創 作者: 編輯:江濤
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